Migration von Oasis in die WBS
Voraussetzungen für die Migration, ist ein WBS Konto.
Wenn Sie eine Website in dem gewünschten Konto haben, installieren Sie bitte erst den Core-Connector Wenn Sie keine Website haben in dem gewünschten Konto, eröffnen Sie bitte erst ein WBS Konto: https://www.worldsoft-wbs.info
Was kann nicht in die WBS migriert werden:
- Rechnungsvorlagen
- Vergangene Rechnungsläufe
- Fusstexte
- Geburtstags Email
- Alte Filter werden nicht übernommen
- Benutzer werden übernommen, aber die Rechtevergabe muss kontrolliert werden
- Geänderte System Emails
- E-Mail Reporte werden nicht übernommen
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Migration
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Bankkonten und Unternehmensnummern
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Fusszeile
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Geburtstags E-Mail
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Factura Vorlagen
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Startnummern
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Zahlungseinstellungen
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System E-Mails
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E-Mail Vorlagen
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Briefvorlagen
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Öffnen Sie im ersten Schritt Ihr OASIS: www.worldsoft-oasis.info
a) Klicken Sie auf den Button "Meine WBS" und anschliessend auf Ihr Konto wird nun in die WBS migriert.
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Unter Nachrichten: www.worldsoft-wbs.com/messages/internal-messages/inbox a) Als nächstes kontrollieren und vervollständigen Sie die Daten in der WBS. Als ersten Punkt fügen Sie Bankkonten und Unternehmensnummern hinzu. |
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a) Fügen Sie hier Ihre Fusszeile der Dokumente ein. Mit der WBS ist das in mehreren Sprachen möglich. |
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Das Geburtstags E-Mail wird nicht aus OASIS übernommen. Aus diesem Grund muss das Geburtstags-E-Mail aktiviert und neu geschrieben werden. Bei Bedarf kann das Mail in mehreren Sprachen angelegt werden |
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a) Ändern Sie die Vorlagen Ihrer Angebote, Lieferscheine, Rechnungen etc. ab |
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a) Legen Sie die Startnummern und die Vorlagen der automaischen Mahnungen fest. |
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a) Bearbeiten und aktivieren Sie Ihre Zahlungsarten. |
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a) Hier finden Sie die System-E-Mails. Bei Bedarf können diese abgeändert werden. |
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Hier finden Sie die Vorlagen der Rund-Emails. |
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Kontrollieren und ändern Sie allenfalls die Briefvorlagen. |
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