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Customer Relationship Management (CRM)

Das kostenlose CRM bildet die Basis der Worldsoft Business Suite. Mit dem CRM verwalten Sie Ihre Kontakte, kommunizieren mit Ihren Kunden, erstellen Selektionen und importieren/exportieren Adressen. Das CRM ermöglicht eine strukturierte und automatisierte Erfassung sämtlicher Kontakt- und Kundendaten. EMS, Factura und Affiliate bauen auf dem CRM auf. Alle Komponenten arbeiten zusammen und Sie haben alles aus einem Guss!

Alles im Blick: Die Übersicht aller relevanten Kundendaten erleichtert die Verwaltung und den Verkauf. Alle Vorgänge sind an einer Stelle dokumentiert. Ihre Mitarbeiter haben stets aktuelle Informationen zur Verfügung. Welche Informationen Sie dem jeweiligen Mitarbeiter zugänglich machen möchten, steuern Sie über die Vergabe von Benutzerrechten.

Anleitungen

Sie finden zu allen Bereichen der WBS eine schriftliche Anleitung. Im unteren Bereich finden Sie alle Anleitungen zum CRM.

Zu den Anleitungen

Video-Tutorials

Video-Tutorials für das CRM geben Ihnen einen schnellen Überblick über die Funktionsweise und die Arbeit mit dem CRM.

Zu den Video-Tutorials

Kundenverwaltung

Kontakteverwaltung

In der Kontakteverwaltung erfassen und suchen Sie Kontakte, kommunizieren mit Ihren Kunden und finden alle relevanten Kontaktinformationen.

Anleitungen:
Kontakte erfassen
Schnell-Suche
Mehrfachfunktionen
Kundeninformationen und -Verwaltung
Detailseiten
Tools

(Einstellungen)
Kundenübersicht anpassen
Hinweisbuttons erstellen

Leadmanager

Leadmanager

Mit dem Leadmanager organisieren Sie Ihre Kundengewinnung. Sie können Ihren Mitarbeitern bestimmte Kontakte zur Bearbeitung zuordnen und haben durch farbliche Statusmeldungen einen schnellen Überblick über alle Aktivitäten.

Anleitungen:

(Einstellungen)
Projekt für Leadmanager einrichten

(CRM)
Leads (Kontakte) zuweisen und bearbeiten

Kundenbindung durch Kommunikation

Kundenbindung durch Kommunikation

Kundenbindung und Kommunikation nehmen einen immer höheren Stellenwert ein, da die Gewinnung von Neukunden bis zu fünf Mal teurer sein kann als die Kundenbindung. Das CRM optimiert den Dialog mit dem Kunden.

Eine notwendige Funktion der Kommunikation mit Besuchern Ihrer Website stellt die Automatische Beantwortung von Anfragen dar. Es handelt sich um einen Autoresponder, der flexibel auf spezielle Anfragen reagiert und deshalb mehr kann als ein gewöhnlicher Autoresponder, der mit einer Standardantwort auf ein E-Mail reagiert, dessen Inhalt er nicht kennen kann.

Anleitungen:
Automatische Beantwortung von Anfragen (Autoresponder)

Kundenverwaltung

Adressen Import/Export

Es stehen Ihnen für den Import alle Datenfelder der CRM zur Verfügung - auch die Zusatzfelder, die Sie selbst definieren können. Die gewünschten Datenfelder legen Sie selbst fest. Beim Export können Sie ebenfalls festlegen, welche Adressen mit welchen Datenfeldern Sie exportieren möchten.

Anleitungen:
Import
Export

Gruppenverwaltung

Gruppenverwaltung

Die Gruppenverwaltung steht in engem Zusammenhang mit der Selektion.

In der Gruppenverwaltung definieren Sie Gruppen, denen Sie Ihre Kontakte zuordnen können. Mit Gruppen können Sie eine definierte Teilmenge von Kontakten gezielt erreichen, z.B. durch Newsletter-Marketing oder mit dem Leadmanager des Customer Relationship Managements.

Anleitungen:
Verwendung von Gruppen
Gruppenhierarchie
Gruppen anlegen

Automatische Prozesse mit Gruppencodes

Automatische Prozesse mit Gruppen

Automatische Prozesse sparen Zeit in der Verwaltung. Informationen zu Produkten oder Dienstleistungen können automatisch nach dem Einkauf oder nach der Anforderung von Informationen per E-Mail versendet werden. Leads können einem Projekt hinzugefügt werden - usw.:

Anleitungen:
Automatische Prozesse

Gruppenverwaltung

Erweiterte Suche

Die Selektion steht in engem Zusammenhang mit der Gruppenverwaltung.

Eine Selektion (Auswahl) bestimmt, wer oder was zu einer Menge dazugehört oder nicht dazugehört. Kriterien für die Selektion von Kontakten in der WBS sind die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und der Inhalt von Datenfeldern.

Anleitungen:

Erklärung zu der Suche

Einfache Suche
Gruppen-Suche
Schnell-Suche
Such-Filter erstellen

Suche erstellen
Kombinierte Suche
Suche nach Gruppen
Suche nach Affiliate-Netzwerken
Suche nach Newsletter-Abos

Gruppenverwaltung

Dubletten-Filter

Mit dem Dubletten-Filter können gleiche oder ähnliche Datensätze zusammengeführt werden. Damit können Sie doppelte Adressen bereinigen.

Anleitungen:
zur Anleitung