Detailseiten

Detailseiten - der detaillierte Blick auf die Kontaktdatenbank

In der Kundeninformation und -verwaltung verwalten Sie die Stammdaten Ihrer Kontakte. Zu jedem Kontakt gehören zusätzliche Informationen, die Sie über die grauen Detail-Buttons am oberen Rand erreichen. Was Sie mit den einzelnen Deteilinformationen anfangen können, finden Sie hier auf dieser Seite beschrieben.

Die Kundeninformation und -verwaltung liefert Ihnen in der Übersicht nur die letzten fünf Einträge der Detailinformationen für Dokumente, Kommentare, Nachrichten, Gruppen und Factura-Dokumente - mit der Möglichkeit, über einen zusätzlichen blauen Button in die jeweilige vollständige Detailübersicht zu gelangen. Newsletter, Subskription und Affiliate erreichen Sie nur über die grauen Detail-Buttons.

Sie haben jedoch die Möglichkeit, die Kontakt-Übersicht noch zu reduzieren, indem Sie weitere Informationen nur über die grauen Buttons erreichbar machen. Hierfür wird die Anzeige der entsprechenden Informationen über die Grundeinstellungen generell ausgeschaltet. Die Anleitung hierfür finden Sie hier: Kontaktübersicht

Übersicht
Kommentare
Nachrichten
Dokumente
Gruppen
Newsletter
Faktura Dokumente
Subskription
Affiliate

Diese Übersicht erhalten Sie, wenn Sie in der Suche die Zeile eines Kontakt-Datensatzes anklicken.

a) Über diese grauen Buttons gelangen Sie zu den einzelnen Detailseiten.

b) Die Kontaktdaten sehen und verwalten Sie von hier aus.

c) Hier werden alle hochgeladene Dokumente angezeigt.

d) Interne Kommentare (Notiz) sind nur für Sie als WBS Benutzer sichtbar.

e) Die Gruppenzuweisung der Adresse.

f) Nachrichten werden angezeigt - siehe Button "Nachrichten".

g) Hier werden Faktura Dokumente angezeigt. In den farbigen Feldern ist der Status der Dokumente sichtbar.

In jedem Detail-Info-Bereich finden Sie einen blauen Button, der zur Bearbeitung der jeweiligen Detailinformation führt. Die in dieser Übersicht nicht aufgeführten Bereiche erreichen Sie über die grauen Buttons - siehe a).

a) Klicken Sie auf Kommentare.

b) Mit dem Button "+Kommentar hinzufügen" erstellen Sie einen neuen Kommentar.

c) Hier können Sie einen bestehenden Kommentar bearbeiten oder löschen.

Das Bearbeiten eines bestehenden oder das Anlegen eines neuen Kommentars öffnet ein weiteres Fenster.

d) Tragen Sie den neuen Kommentar ein oder ändern Sie den bestehenden.

Speichern Sie Ihre Änderungen.

Dieses Fenster zeigt die für den aktuellen Kontakt existierenden Nachrichten.

a) Klicken Sie auf den grauen Reiter Nachrichten.

b) Unter Kunden-E-Mails werden die E-Mails angezeigt die Sie mit der WBS versenden, Z.B. System-E-Mails.

c) Unter Kunden-Nachrichten werden die Nachrichten angezeigt die Sie mit dem Nachrichten-Modul versenden. Diese Nachrichten sieht der Kunde in der Kunden-Admin und kann dort antworten. Seine Antwort wird ebenfalls hier angezeigt.

d) In den E-Mail-Reporten werden die E-Mails angezeigt, die mit der EMS versendet werden. Die Gesamt-Statistik der versendeten E-Mails können Sie in den Statistiken EMS einsehen.

Ansehen

Antworten

Löschen

WBS Tipp
Sortieren Sie die E-Mail-Reporte nach Datum absteigend, damit Sie die jüngsten E-Mails als erste sehen. Klicken Sie hierzu auf den schwarzen Doppelpfleil rechts neben der Überschrift in der blauen Titelleiste der Liste.

Diese Detailseite ist für Sie eine große Organisationshilfe, die ein Stück "papierloses Büro" darstellt.

Wenn aus einem Kontakt ein Kunde wird, fallen im Laufe der Zeit Dokumente an, die Sie hier in der WBS aufbewahren können. So haben Sie für einen Kunden alles an einem Ort.

a) Klicken Sie auf Dokumente.

b) Wenn Sie den grünen Button klicken, öffnet sich der Dateidialog Ihres Systems und Sie können verschiedene Dokumente (Dateien) bei dem Kunden abspeichern.

c) Hier sehen Sie alle hoch geladenen Dokumente in einer Liste. Von dort können Sie die Dokumente herunterladen, ansehen oder löschen.

Hier finden Sie eine Möglichkeit, die Gruppenzuordnung des Kontakts einzustellen.

a) Klicken Sie auf Gruppencodes.

b) Die Gruppen im Hierarchiebaum können Sie beleibig aus- und einklappen. Mit einem Klick auf die Checkbox wird die Gruppe für diese Kunden ausgewählt.

c) Hier sehen Sie die Liste aller bereits ausgewählten Gruppen.

d) In der zweiten Spalte sehen Sie ein Datum wann die Gruppe zugeordnet wurde.

Speichern Sie die Änderungen.

Hier sehen Sie alle Newsletter, die für diesen Kontakt abonniert sind.

a) Klicken Sie auf den grauen Reiter Newsletter.

b) Einen weiteres Newsletter-Abo fügen Sie mit "+Newsletter hinzufügen" hinzu.

c) In dem Auswahlfeld werden alle Newsletter Arten angezeigt. Z.B. können Sie FollowUp auswählen. Dann werden in der Liste nur Einträge für den FollowUp angezeigt.

d) In der Liste sehen Sie die vorhandenen Newsletter Opt-ins.

In der Übersicht der Faktura Dokumente sehen Sie alle aus der Faktura stammenden Dokumente.

a) Klicken Sie auf den grauen Reiter Faktura Dokumente.

b) Erstellen Sie mit "+Dokument erstellen" ein neues Faktura Dokument.

c) Klicken Sie auf eine Dokumente-Zeile, um die Details des Dokuments zu bearbeiten. Sie landen hierfür direkt in der zuständigen Funktion in der Faktura.

a) Klicken Sie auf den grauen Reiter Subskription.

b) Hier finden Sie alle Subskriptionen für diesen Kunden. Mit dem Button "EDIT" gelangen Sie in die Factura und können dort die Subskription bearbeiten. Mit dem zweiten Button kann die Subskription beendet oder aktiviert werden.

a) Klicken Sie auf den grauen Reiter Affiliate.

b) Klicken Sie auf den Button "+Affiliate hinzufügen" um einen neuen Affiliate diesem Kontakt zuzuweisen.

c) Anzeige in welchen Netzwerken dieser Kunde als Affiliate ist.

d) Anzeige der vermittelten Kunden wenn dieser Kunde Affiliate ist.