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Gruppen anlegen

a) Starten Sie die Gruppenverwaltung im CRM mit dem grauen Reiter Gruppen.

b) Wenn bereits Gruppen angelegt sind, sehen Sie hier den Strukturbaum der Gruppen.

c) Mit dem Button +Neue Gruppe legen Sie eine neue Gruppe an.

d) Lassen Sie den Text Erstelle Top Level stehen, wenn Sie eine neue Gruppe in der obersten Hierarchie-Ebene anlegen wollen.

e) Tragen Sie hier den Namen der neuen Gruppe ein.

f) Wenn die neue Gruppe unter einer bestehenden Gruppe eingerichtet werden soll, wählen Sie hier die Gruppe aus, die für die neue Gruppe die Rolle der Hauptgruppe spielt.

g) Tragen Sie hier den Namen der neuen Gruppe ein.

h) Nach dem Abspeichern sehen Sie hier den Namen der soeben angelegten Gruppe.

i) Der Button zum Speichern trägt jetzt die Aufschrift Aktualisieren.

Gleichzeitig wird die Funktion zum Anlegen von neuen Gruppen durch zwei weitere Buttons komfortabel erweitert, so dass Sie gleich von dieser Stelle aus unverzüglich mit dem Aufbau der Gruppenhierarchie fortfahren können.

j) Für die soeben angelegte Gruppe können Sie mit diesem Button Untergruppe zu dieser Gruppe hinzufügen sofort eine untergeordnete Gruppe anlegen.

k) Alternativ dazu können Sie mit diesem Button Gruppe auf der gleichen Ebene hinzufügen eine weitere neue Gruppe in derselben Hierarchie-Ebene anlegen.

Das bisher beschriebene Anlegen von neuen Gruppen funktioniert nach dieser Methode nur für Gruppen der ersten und zweiten Hierarchiestufe. Sobald Sie eine neue Gruppe ab der dritten Hierarchie-Ebene anlegen möchten, haben Sie nur die Möglichkeit, über die Bearbeitung des Gruppen-Strukturbaumes neue Gruppen anzulegen.

Gruppe bearbeiten

a) Sobald eine Gruppe ausgewähtl wurde erscheinen weitere Funktionen.

b) Mit dem EDIT Icon kann die Gruppe unbenannt werden.

c) Hier können Sie dem Artikel einen Prozess zuordnen.

d) Fügen Sie mit diesem Button eine Untergruppe hinzu. Sobald Sie die Gruppe hinzugefügt haben, können Sie ab hier weitere Gruppen in derselben Ebene oder darunter anlegen gemäß der Beschreibung weiter oben.

Gruppen-Hierarchie ändern

Die Reihenfolge der Hauptgruppen sowie die Zugehörigkeit der Untergruppen zu den Hauptgruppen können Sie bei Bedarf mit Drag & Drop ändern.

Achtung: Beachten Sie hierbei, dass die Gefahr der Schädigung von gespeicherten Selektionsfiltern besteht, falls irgendwo Kontaktzuordnungen zu Hauptgruppen existieren. Sorgen Sie nach Möglichkeit von Anfang an dafür, dass solche Zuordnungen gar nicht erst entstehen.

Mit Drag & Drop können bestehende Gruppen verschoben werden.